Skip to main content

เรื่องของทฤษฏีผลประโยชน์ (80:20)

ช่วงที่ผ่านมาผมสังเกตุว่านักลงทุนหลายคนนิยมอ้างอิงทฤษฎีผลประโยชน์ ซึ่งกล่าวว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่มักจะตกอยู่กับคนส่วนน้อย (80 : 20) ดังนั้นนักลงทุนต้องเลือกที่จะลงทุนในทิศทางตรงข้ามกับ "คนส่วนใหญ่" ... ผมเองเห็นด้วยกับแนวคิดนี้

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า "คนส่วนใหญ่" คิดอะไร? ลงมือทำอะไร?

หลายคนใช้วิธีโพสถามตามเวปบอร์ดว่า ... วันนี้ mass คิดอย่างไร? ทำโพลให้ลงคะแนนหรือแสดงความคิดเห็นว่าวันนี้ตลาดจะขึ้นหรือลง? หลายคนใช้วิธีถามคนรอบตัว คำถามเหล่านี้เป็นที่นิยมจนผมคิดว่า...การตั้งคำถามในลักษณะนี้คือการตั้งคำถามแบบคนส่วนใหญ่ ที่ไม่มีจุดยืนในการลงทุน


เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคำตอบที่ได้มาจะเป็นตัวแทนความคิดของคนส่วนใหญ่ได้ เพราะอะไร? คนที่ตอบอาจจะไม่ได้พูดตามที่ตัวเองคิด คนที่ตอบอาจจะลังเลแต่ก็ตอบไปให้จบ คนที่ตอบอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดเหมือนคนส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามอาจจะจำนวนน้อยและเกาะกลุ่มจนไม่สามารถเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ เป็นต้น

แล้วอย่างนั้นเราจะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ได้อย่างไร?

ขอให้เริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนนึง ถ้าไม่มีการเรียนรู้ ไม่มีการพัฒนาตัวเองเลย..เราย่อมไม่ต่างจากคนส่วนใหญ่ หรือ "เรา" นั่นแหละที่คือ "คนส่วนใหญ่" การเป็นคนส่วนน้อยจึงต้องฝืนกระแสตัวเองค่อนข้างมาก ไม่ใช่เพียงแค่คิดว่าราคาจะขึ้นหรือลง แต่เป็นการพัฒนาตั้งแต่ระดับทัศนคติและกระบวนการทางความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็น "ที่มา" ของผลลัพธ์ทางความคิด อย่างเช่น

คนส่วนใหญ่สนใจแต่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร เซียนจะคิดอย่างไร ...แต่คนส่วนน้อยรักษาสมดุลของการฟังความคิดของตนเองและการเลือกฟังตลาดอย่างมีเหตุผล

คนส่วนใหญ่มองระยะสั้น รายนาที รายวัน รายเดือน ...แต่คนส่วนน้อยมองระยะเวลาที่ไกลกว่านั้น

คนส่วนใหญ่ถามคำถาม"คนอื่น"แบบที่สามารถนำไปใช้เล่นหุ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องย่อย เช่น ซื้อหุ้นตัวไหนดี วันนี้ mass คิดอย่างไรจะได้แทงด้านตรงข้าม ... แต่คนส่วนน้อยถามคำถาม"ตนเอง"ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การลงทุนโดยตรงโดยที่ต้องใช้เวลา ข้อมูลและแนวคิดในการตอบคำถาม เช่น บริษัทนี้มูลค่าประมาณเท่าไรเมื่อคิดจากสมมุติฐานแบบอนุรักษ์นิยม มีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตแบบใดบ้าง แนวโน้มกำไรของบริษัทในอนาคตน่าจะเป็นอย่างไร

คนส่วนใหญ่ถูกอิทธิพลของความโลภ ความกลัว ความอิจฉา ความไม่มั่นใจ บีบให้ตัดสินใจในการลงทุนโดยไม่ได้ใช้เหตุผลเท่าที่ควรจะเป็น ...แต่คนส่วนน้อยใช้เหตุผลในการตัดสินใจในการลงทุน และรู้เท่าทันอารมณ์และอคติที่เกิดขึ้นของตนเอง

คนส่วนใหญ่มีแนวคิดการลงทุนที่ไม่ชัดเจน เปลี่ยนไปมารายวัน เปลี่ยนไปมาตามสิ่งที่เข้ามากระทบ ...แต่คนส่วนน้อยมีแนวทางการลงทุนที่ชัดเจน รู้ว่าเมื่อใดควรรอ เมื่อใดควรลงมือทำ

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าตนเองรู้อนาคตอย่างแน่นอน ... แต่คนส่วนน้อยเชื่อว่าตนเองไม่รู้อนาคต เลยต้องพยายามเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์หลายรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งด้านความเสี่ยงและด้านผลตอบแทน

...
ถ้าเราอยากจะลงทุนแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องไปวิ่งไปคอยถามหรือวิ่งไปตามใครหรอกครับ... แค่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งก็พอ
ขอบคุณที่มาจาก Facebook.com/Thailand investment Forums
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Revies : Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World

 "Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World" is a bestselling book written by Cal Newport, published in 2016. In this book, Newport explores the concept of "deep work," which refers to the ability to focus without distraction on cognitively demanding tasks, leading to higher productivity and better results. The central premise of "Deep Work" is that in today's hyper-connected and constantly distracted world, the ability to concentrate deeply on important tasks is becoming increasingly rare but also more valuable. Newport argues that deep work is not only crucial for achieving high levels of productivity and success but is also a skill that can be cultivated and honed. Throughout the book, Newport presents several key principles and strategies for fostering deep work: 1. Embrace Deep Work: The first step is to recognize the value of deep work and commit to making it a priority in your professional and personal life. 2. Remove Distrac
Post a Comment
Read more

Standing Out from the Crowd: Strategies to Establish Your Competitive Advantage"

  Standing Out from the Crowd: Strategies to Establish Your Competitive Advantage" Competitive advantage refers to the unique attributes or strengths that enable a business or organization to outperform its competitors and achieve superior performance in the marketplace. It is the advantage that sets a company apart from its rivals and allows it to succeed and thrive in a competitive environment. There are several types of competitive advantages that a company can develop and leverage: 1. Cost advantage: This occurs when a company can produce and deliver its products or services at a lower cost than its competitors. This can be achieved through economies of scale, efficient processes, advanced technology, or access to low-cost resources. 2. Differentiation advantage: This involves offering unique or distinctive products, services, or features that are valued by customers and cannot be easily replicated by competitors. Differentiation can be based on factors such as quality, des
Post a Comment
Read more

What is Management Skill

What is Management Skill  Management skills refer to the abilities and competencies that individuals possess to effectively coordinate and oversee the activities of a team, department, or organization. These skills are essential for leaders and managers at various levels to achieve organizational goals, make informed decisions, and inspire and guide their teams. Here are some key management skills: 1. Leadership: The ability to inspire and motivate others, provide guidance, set goals, and create a positive work environment. 2. Communication: The skill to convey information clearly and effectively, both verbally and in writing, and to listen actively to others. 3. Decision-Making: The capacity to analyze situations, evaluate options, and make informed decisions that align with organizational objectives. 4. Problem-Solving: The aptitude to identify and address challenges and obstacles, think critically, and find practical solutions. 5. Planning and Organization: The capability to set obj
Post a Comment
Read more